Für Steuerberater & ihre Mandanten
Weniger Papierkrieg.
Mehr Steuerberatung.
Digitales Mandantenportal mit KI-gestützter Belegverarbeitung – für Kanzleien, die mehr Zeit für das Wesentliche haben wollen.
Für Steuerberater
Einsammeln, prüfen, exportieren –
strukturiert und ohne Reibung.
Capiteo gibt Ihrer Kanzlei einen digitalen Arbeitsfluss von der Mandanteneinladung bis zum DATEV-Export.
KI-Belegverarbeitung
Belege werden automatisch erkannt, klassifiziert und zugeordnet – mit Konfidenzwert und Klärungshinweis.
Strukturierter Review-Workflow
Klare Arbeitsliste, fallbezogene Klärungen, Rückfragen direkt an Mandanten und kontrollierte Exportfreigabe.
DATEV-Export
Fertig aufbereiteter DATEV-CSV-Export direkt aus dem System – mit korrekter SKR03/SKR04-Zuordnung.
Mandantenportal inklusive
Einladung per Link, Onboarding-Prozess, Belegupload, Kommunikation und Fristübersicht für den Mandanten.
Rollenmodell & Zugriffsrechte
Kanzlei-Admin, Bearbeiten und Nur ansehen – mit Mandant-Scope und Steuerfall-Scope je Teammitglied.
Multi-Kanzlei & Mandantentypen
Privat, Freiberufler, GmbH – mit klarer Trennung von Mandant, Unternehmen und Steuerfalltyp.
So funktioniert es
In drei Schritten zur fertigen Akte.
Von der Kanzlei-Einladung bis zum DATEV-Export – vollständig digital.
Mandant einladen
Kanzlei schickt einen Einladungslink. Der Mandant richtet sein Konto in wenigen Minuten ein – inkl. Vollmacht und Datenschutzbestätigung.
Belege kommen rein
Mandant lädt Belege hoch. Die KI verarbeitet, klassifiziert und erstellt bei Unklarheiten automatisch Rückfragen.
Prüfen & exportieren
Steuerberater prüft die Arbeitsliste, gibt frei und exportiert – DATEV-CSV ist in Sekunden bereit.
Für Mandanten
Ihre Steuern –
einfacher als je zuvor.
Kein Papierstapel. Keine E-Mail-Flut. Ihr Steuerberater lädt Sie ein – der Rest ist selbsterklärend.
Foto reicht
Belege fotografieren und hochladen – PDF, JPG, HEIC. Die KI liest alles automatisch aus.
Immer im Bild
Was fehlt, was geprüft wird, was erledigt ist – klar und übersichtlich auf einen Blick.
Direkte Kommunikation
Rückfragen vom Steuerberater kommen direkt ins Portal – keine E-Mails mehr hin und her.
Sicherheit & Datenschutz
Ihre Daten. Sicher. In Deutschland.
Steuerliche Daten sind sensibel. Capiteo wurde von Anfang an datenschutzkonform entwickelt.
Server in Deutschland
Alle Daten werden ausschließlich auf Hetzner-Servern in Deutschland gespeichert und verarbeitet.
DSGVO-konform
Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) inklusive. Keine Datenweitergabe an Dritte ohne Rechtsgrundlage.
2FA & Verschlüsselung
Zwei-Faktor-Authentifizierung für alle Kanzleimitarbeiter. Verschlüsselung at rest und in transit.
Bereit für die moderne Kanzlei?
Starten Sie mit einer kostenlosen Demo – wir zeigen Ihnen Capiteo anhand Ihrer eigenen Fälle.